שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה של אחד מבני הזוג – אפשרי או לא?

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית הינה מסמך משפטי מחייב שבו שני בני זוג מצווים זה לזה את רכושם לאחר מותם. בצוואה הדדית בני הזוג מתחייבים שלא לשנות את הוראות הצוואה ללא הסכמת הצד השני. צוואה הדדית נעשית בדרך כלל על ידי בני זוג הרוצים להבטיח את עתידו הכלכלי של בן/בת הזוג שנשאר בחיים לאחר פטירת אחד מהם.

היתרון המרכזי בצוואה הדדית הוא היכולת של בני זוג להבטיח זה לזה את זכויותיהם הכלכליות לאחר פטירת אחד מהם. כך מובטח כי הרכוש יישאר בידי בן/בת הזוג לאחר הפטירה ולא יועבר לאחרים. החיסרון העיקרי הוא חוסר הגמישות של הצוואה ההדדית והקושי לשנות את הוראותיה בעתיד, במיוחד לאחר פטירת אחד מבני הזוג.

בצוואה הדדית בני הזוג יפרטו מה יעשה עם רכושם המשותף והפרטי לאחר פטירתם. הם יכולים לקבוע מי יהיו היורשים לאחר מות בן/בת הזוג שנשאר בחיים. כמו כן ניתן לכלול הוראות לגבי הטיפול בבן הזוג שנשאר בחיים, כגון מינוי אפוטרופוס במקרה הצורך. חשוב שהצוואה תנוסח בצורה מקצועית וברורה כדי למנוע בעיות פרשנות בעתיד.

שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה של אחד מבני הזוג

על פי החוק, כדי לערוך שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה של אחד מבני הזוג צריך להוכיח כי המנוח ויתר בחייו על ההסתמכות על הצוואה ההדדית או נתן את הסכמתו לשינוי. אם לא הוכח כי המנוח ויתר על זכויותיו שבצוואה לא ניתן לשנות אותה. כלומר, הצוואה ההדדית "קופאת" עם פטירת אחד מהצדדים.

בית המשפט בוחן עד כמה המנוחים הסתמכו על הצוואה ההדדית ופעלו לאורה במהלך חייהם. אם המנוחים הסתמכו על הצוואה, לדוגמה לא ערכו צוואות נוספות מאוחר יותר, סביר להניח שהתכוונו שלא לשנות את הצוואה ההדדית. ככל שעבר זמן רב יותר מאז נערכה הצוואה ועד לפטירה, כך תתחזק ההנחה שהמנוחים התכוונו להותיר את הצוואה ההדדית על כנה ועל כן שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה לא יאושר.

ניכר כי בתי המשפט נוטים שלא לאפשר שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה של אחד מבני הזוג, אלא במקרים חריגים. גישה זו נובעת מהרצון לכבד את רצון המנוחים כפי שבא לידי ביטוי בצוואה ההדדית עליה חתמו. מאידך, ייתכנו מקרים שבהם השתנו נסיבות חייו של בן הזוג שנותר בחיים באופן המצדיק התחשבות וגמישות מצד בית המשפט בשינוי חלק מהוראות הצוואה. מומלץ לקרוא מידע נוסף במצפן משפטי, הפורטל שלנו, כדאי להבין את הנושא לעומק. שם גם תוכלו ליצור קשר עם אחד מעורכי הדין הוותיקים שלנו.

מצפן משפטי: "יש כמה נקודות חשובות שיש לשים אליהן לב בעת עריכת צוואה או שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה"

• ייעוץ משפטי מקצועי בעת עריכת הצוואה: בני זוג המבקשים לערוך צוואה הדדית חייבים לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין מנוסה בתחום. על עורך הדין להסביר לבני הזוג את המשמעויות של צוואה הדדית ולוודא שהם מבינים את ההשלכות ארוכות הטווח של חתימה על צוואה כזו. חשוב שעורך הדין יברר עם בני הזוג מהם הנכסים שברשותם, מהי מערכת היחסים המשפחתית ומהם הצרכים הספציפיים של כל אחד מהם.
• ניסוח מדויק של הצוואה למניעת בעיות עתידיות: הצוואה ההדדית חייבת להיות מנוסחת בצורה מדויקת וחד משמעית, תוך כיסוי של מגוון תרחישים אפשריים בעתיד. יש לפרט בצוואה במדויק מהו הרכוש המשותף ומהו הרכוש הנפרד של כל אחד מבני הזוג. כמו כן, רצוי לכלול התייחסות למצבים כמו גירושין או פטירה בו זמנית של שני בני הזוג. ככל שהצוואה תהיה מנוסחת בצורה טובה יותר, כך יקטן הסיכוי לאי הבנות ומחלוקות משפטיות בעתיד. עורך דין המתמחה בצוואות, יידע לנסח נכונה את רצון בני הזוג בצוואה הדדית שתעמוד במבחן הזמן.

נקודה למחשבה

אף על פי שקיים קושי לשנות צוואה הדדית לאחר מות אחד מבני הזוג, עדיין ניתן לנסות לתקוף צוואה כזו במקרים מסוימים. לדוגמה, אם יוכח כי הייתה השפעה בלתי הוגנת על מי מבני הזוג לחתום על הצוואה או שמצבו הרפואי לא אפשר לו להבין את משמעות הצוואה. כמו כן, עילות כמו תרמית, זיוף, אי כשירות נפשית יכולות לשמש בסיס לתקיפת הצוואה ההדדית בבית המשפט.

הליך משפטי לתקיפת צוואה הדדית הוא הליך מורכב שדורש ליווי צמוד של עורך דין המנוסה בדיני צוואות. בן משפחה שמעוניין לערער על הצוואה צריך לשקול היטב את צעדיו ולבדוק את סיכויי התביעה להצליח. זאת מאחר שככלל, בתי המשפט נוטים לכבד את רצון המנוח כפי שבא לידי ביטוי בצוואה ההדדית, במיוחד אם חלפו שנים רבות מאז נחתמה.

סיכום

שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה הוא תהליך מורכב הדורש עמידה בתנאים מחמירים ולרוב אינו מתאפשר, אלא במקרים חריגים. בתי המשפט נוטים לכבד את רצון המנוחים ולמנוע שינויים בצוואות שנחתמו מתוך הסכמה הדדית. עם זאת, בנסיבות מיוחדות, כגון השפעה בלתי הוגנת או שינוי מהותי במצבו של בן הזוג הנותר, ניתן לבחון אפשרות לשינוי. לכן, בעת עריכת צוואה הדדית, חשוב להיעזר בייעוץ משפטי מקצועי שיבטיח שהמסמך ינוסח בצורה ברורה ומותאמת לצורכי בני הזוג.